停牌近3個月的風華高科24日公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購奈電軟性科技電子(珠海)有限公司(下稱奈電科技)100%股權，交易總對價5.92億元。奈電科技是目前國內最大的移動及可穿戴設備Rigid-Flex(軟硬結合板)供應商。此外，應用于智能服務機器人(60.820, 0.33, 0.55%)的FPCA產品已實現(xiàn)批量供貨。

具體看，奈電科技6.65%股權以現(xiàn)金方式支付，對價為3564萬元；另外93.35%股權以發(fā)行股份方式支付，對價為5.56億元。同時風華高科向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過1.85億元，用于支付本次交易中介費用、支付現(xiàn)金對價、補充標的公司營運資金及技術改造投資。收購完成后奈電科技成為風華高科的全資子公司。

公告顯示，奈電科技成立于2004年，一直專注于FPC(柔性線路板)產品。主要產品包括FPC單面板、雙面板、多層板及軟硬結合板，年生產能力在20萬平方米以上。奈電科技是目前國內最大的移動及可穿戴設備Rigid-Flex(軟硬結合板)供應商，也是國內最大的智能手機攝像頭用COF&COB基板供應商，市場占有率約為15%，產品最終應用包括華為、小米、黑莓[微博]、聯(lián)想、TCL[微博]、OPPO、中興、酷派等智能手機，應用于智能服務機器人的FPCA產品已實現(xiàn)批量供貨。奈電科技2014年實現(xiàn)營收4.69億元，凈利潤2816.83萬元，交易方承諾2015年、2016年、2017年的凈利潤分別為4500萬元、5100萬元、6100萬元。收購完成后風華高科將同時加大對奈電科技的投入，目標2-3年內實現(xiàn)其規(guī)模翻番。

據(jù)了解，風華高科實施本次收購，是公司加速布局移動及可穿戴設備產業(yè)鏈戰(zhàn)略的重要舉措，有利于公司去年募資12億擴大的超小型阻容感元件新增產能加速進入移動及可穿戴設備產業(yè)鏈，在技術上有利于公司加快發(fā)展應用于可穿戴設備的半導體及無源元件高密度集成模塊產品。