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電子元器件行業(yè)周報(bào):半導(dǎo)體銷售及設(shè)備支出均增長,行業(yè)維持高景氣度

文章出處：作者：人氣：-發(fā)表時(shí)間：2014-07-14 08:11:00

上周市場表現(xiàn):

6月30-7月04日,電子行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)于大市。截止7月04日收盤時(shí),中信電子行業(yè)指數(shù)上漲2.72%,滬深300指數(shù)上漲了1.32%,上證指數(shù)漲1.12%。電子元器件各子版塊均出現(xiàn)上漲,其中印制電路板、集成電路、半導(dǎo)體材料漲幅較大,分別達(dá)到了5.86%、5.28%和4.84%,而顯示器件和分立器件板塊表現(xiàn)較弱,分別微漲了0.59%和0.75%。

行業(yè)觀點(diǎn):

本周發(fā)布的半導(dǎo)體銷售及半導(dǎo)體設(shè)備支出指標(biāo)都顯示,行業(yè)上游景氣度維持較高水平,其中歐美增長情況好于亞太地區(qū)。即將到來的三四季度市場的表現(xiàn)值得期待。

蘋果下半年新品密集發(fā)布,預(yù)計(jì)iphone6銷量超越iphone5s。三四季度利好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)供應(yīng)商,我們認(rèn)為金屬構(gòu)件、外觀件制造商和高端攝像頭、指紋識(shí)別設(shè)備制造商的表現(xiàn)值得關(guān)注。

可穿戴設(shè)備:穿戴設(shè)備概念深入人心,運(yùn)動(dòng)健康類產(chǎn)品出貨量大幅拉升,利好藍(lán)寶石蓋板、FPC、電池、攝像頭等產(chǎn)業(yè)。我們認(rèn)為處于萌芽期的可穿戴設(shè)備市場規(guī)模將高速增長。

我們認(rèn)為以下板塊值得關(guān)注:

1、業(yè)績一直處于近年來較好狀態(tài)的LED板塊;

2、新iphone供應(yīng)鏈消息臨近,金屬結(jié)構(gòu)外觀件相關(guān)板塊;

3、智能家居、汽車電子相關(guān)板塊。

4、具有行業(yè)顛覆性的藍(lán)寶石長晶、蓋板、切割等板塊。

行業(yè)風(fēng)向標(biāo):

半導(dǎo)體設(shè)備支出同比增長20%。SEMI公布,2014年全球半導(dǎo)體設(shè)備支出有望同比增長20.8%,達(dá)到384億美元,預(yù)計(jì)2015年超過426億美元。其中,2015年的半導(dǎo)體設(shè)備支出將是歷史次高,僅次于2000年的477億美元。SEMI認(rèn)為,世界各地的半導(dǎo)體設(shè)備支出都有望在2015年上揚(yáng)。根據(jù)預(yù)測,2015年屬于前端制程的晶圓加工設(shè)備支出有望從2014年的311億美元上升11.9%至348億美元,測試設(shè)備、組裝與封裝設(shè)備的支出則會(huì)分別成長至31億美元(同比增長1.6%)、26億美元(同比增長1.2%)。

半導(dǎo)體銷售增長8%:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)公布,2014年5月份全球半導(dǎo)體銷售額同比增長8%至268.6億美元,環(huán)比增長2%。全球半導(dǎo)體各個(gè)市場均有不錯(cuò)表現(xiàn),連同5月在內(nèi),半導(dǎo)體銷售環(huán)比已逾一年呈現(xiàn)正成長,在可預(yù)見未來里,有望維持此趨勢不變。5月全球各地半導(dǎo)體市場無論是同比及環(huán)比均呈現(xiàn)正成長,為2010年8月以來首見。

平板電腦出貨量增長放緩:WitsView再次下調(diào)出貨預(yù)估,2014年全球平板電腦出貨修正至2.055億臺(tái)規(guī)模,可能將出現(xiàn)低于5%的成長率。?2014年平板計(jì)算機(jī)面臨內(nèi)憂外患,產(chǎn)品創(chuàng)新缺乏及大尺寸智能手機(jī)的沖擊,是主因。

風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇弱于預(yù)期;創(chuàng)業(yè)板估值中樞下移風(fēng)險(xiǎn)。

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