自從2012年平板電腦高歌猛進(jìn)，個(gè)人計(jì)算機(jī)PC的出貨量和市占率大幅下滑，而今年這種下滑速度已經(jīng)從兩位數(shù)下降到2%左右的量級(jí)，主要受益于商用PC進(jìn)入更換潮，微軟停止對(duì)XP系統(tǒng)提供技術(shù)支持喚醒了企業(yè)更新老舊電腦的動(dòng)力。今年二季度很多大型PC廠商都實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，全球五大PC廠商第二季度出貨量增長9.8%，聯(lián)想以19.6%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑全球，很明顯的復(fù)蘇趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，雖然相信這次只是暫時(shí)的反彈行情，但這種超預(yù)期表現(xiàn)所帶來的投資機(jī)會(huì)卻是不會(huì)被市場(chǎng)所忽略的，也是超額收益所在。建議投資者積極布局PC芯片供應(yīng)商和整機(jī)廠商，主要推薦國家信息安全和自主可控計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)廠商長城電腦(4.66,0.060,1.30%)；參股神州龍芯的多領(lǐng)域布局投資公司綜藝股份(8.78,-0.070,-0.79%)。

市場(chǎng)行情回顧：本周電子板塊出現(xiàn)2.28%的下跌，跌幅處于創(chuàng)業(yè)板(382.00,0.000,0.00%)和大盤之間，本周中報(bào)業(yè)績預(yù)告相繼公告，從目前已披露的凈利潤來看，相比于去年中報(bào)同比增速下降30%-45%，正是中報(bào)業(yè)績的低于預(yù)期使得本周電子板塊和創(chuàng)業(yè)板都出現(xiàn)了較大回調(diào)，預(yù)計(jì)此趨勢(shì)將延續(xù)至中報(bào)公告結(jié)束。從電子子版塊表現(xiàn)來看，除被動(dòng)元件和光學(xué)元件板塊外，其他各子板塊都不同程度的下跌，上周漲幅居前的集成電路和印制電路板跌幅分別達(dá)到了4.52%和3.8%。從個(gè)股表現(xiàn)來看，漲幅居前的個(gè)股主要集中在中報(bào)業(yè)績預(yù)告實(shí)現(xiàn)高增長的個(gè)股。

最新行業(yè)動(dòng)態(tài)：(1)聯(lián)發(fā)科二季度營收增長17.67%至541.33億元，符合預(yù)期。(2)二季度全球PC出貨量同比下滑了1.7%，好于預(yù)期。(3)2014中國國際機(jī)器人(28.03,1.150,4.28%)展覽會(huì)在上海新中心舉行。(4)蘋果給臺(tái)灣代工廠的首筆iPhone6訂單達(dá)到6800萬部。